План - фактный анализ бюджета

Отчет предназначен для сравнения и анализа плановых и фактических данных по статьям бюджета. Бюджет выбирается в форме отчета. Если бюджет не выбран, отчет формируется по статьям оборотов (справочник «Статьи оборотов»). Для сравнения можно выбрать до 5 сценариев бюджетирования.

Отчет может сравнивать данные по сценариям как за один период (период отчета), так и за аналогичные периоды разных лет, к примеру, можно сравнить данные за 2020 и за 2021 год: при периодичности Месяц между собой будут сравниваться данные за Январь 2020 и Январь 2021, Февраль 2020 и Февраль 2021 и т.д.

Примечание. В отчете с видом сравнения "В аналогичных периодах" для каждого сценария можно выбирать только календарный год, полугодие или квартал одного года, нельзя использовать периоды, переходящие из одного года в другой, к примеру 01.11.2024 - 31.01.2025.

Формула расчета абсолютного и относительного отклонения:

Абсолютное отклонение = Сумма - Сумма (эталон)

Относительное отклонение = (Сумма-Сумма (эталон))/Сумма (эталон) *100%

Если Сумма (эталон) < 0, тогда Относительное отклонение = (Сумма-Сумма (эталон))/-Сумма (эталон) *100%

В отчете можно настроить вывод нарастающего итога. Для этого необходимо в настройках установить флаг Нарастающий итог.

В отчетe реализована настройка "Дополнять периоды", для вывода периодов без оборотов.